Автоматизация продаж, логистики и коммуникаций в международной логистической компании
- детально разобраны процессы продаж и логистики
- зафиксированы точки передачи ответственности
- определены требования к данным и автоматизации
- Перевод отдела продаж в Битрикс24
- Настройка двух воронок:
- продажа услуги,
- передача клиента в логистику
- Проектирование расширенной карточки сделки:
- логическая группировка полей,
- обязательные поля,
- зависимости полей (разные типы грузов: сборные и одиночные)
- Настройка роботов и автоматических задач
- Интеграция телефонии, почты и мессенджеров
- Автоматическая генерация документов (КП, договоры, соглашения)
- Стандартизирован процесс продаж
- Исключены потери данных при передаче клиента
- Время подготовки документов сокращено почти вдвое
- Вся история взаимодействия с клиентом фиксируется в CRM
- Создана отдельная воронка логистики
- Разработан смарт-процесс сопровождения грузов, включающий этапы:
- передача клиента от продаж,
- работа с фабрикой,
- оплата груза,
- букировка,
- груз в пути,
- таможенное оформление,
- финальные расчёты,
- автовывоз (при необходимости)
- Реализовано цифровое рабочее место логиста:
- визуальный канбан,
- контроль статусов,
- документы и чек-листы
- Смарт-процесс привязан к сделке, что позволяет:
- вести одиночные и сборные грузы,
- контролировать несколько грузов в рамках одного клиента
- Excel полностью исключён из операционного процесса
- Компания получила единый инструмент контроля логистики и исполнения обязательств
- Настроены рабочие чаты в Битрикс24
- Чаты формируются под конкретные перевозки
- В обсуждениях участвуют продажи, логистика и бухгалтерия
- Все договорённости, документы и статусы фиксируются в одном месте
- рост скорости обработки заявок
- снижение операционных ошибок
- прозрачность логистических процессов
- масштабируемость без потери контроля
Реализованный проект по внедрению Битрикс24 показал, что CRM для логистической компании должна решать не только задачу учёта клиентов, но и выступать полноценным инструментом управления операционной деятельностью.
Благодаря профессионализму команды внедрения, глубокому погружению в специфику логистического бизнеса и детальной проработке процессов, в рамках проекта была построена единая цифровая среда, объединившая продажи, логистику и коммуникации в одном портале.
Это позволило отказаться от разрозненных инструментов, Excel-таблиц и несистемных каналов общения, которые ранее создавали потери данных и снижали управляемость процессов.
Ключевым результатом проекта стала полная прозрачность логистических и коммерческих процессов.
Каждый этап — от первой заявки клиента до завершения перевозки и оформления закрывающих документов — получил чёткую структуру, ответственных и контрольные точки.
Руководство компании получило возможность в реальном времени отслеживать статус сделок, движение грузов и загрузку сотрудников.
За счёт экспертного проектирования CRM, настройки обязательных и зависимых полей, автоматизации задач и централизованных коммуникаций, потери информации при передаче клиентов между отделами были исключены, а все ключевые данные и договорённости зафиксированы в Битрикс24.
Профессионально выстроенные смарт-процессы и цифровые рабочие места логистов позволили создать управляемую модель сопровождения как одиночных, так и сборных грузов, что особенно важно для логистических компаний с высокой операционной нагрузкой.
Внедрение Битрикс24 обеспечило готовность компании к росту и масштабированию.
Система была спроектирована с учётом увеличения количества клиентов, грузов и сотрудников без потери контроля и качества процессов, что формирует устойчивую основу для развития бизнеса.
Таким образом, кейс наглядно демонстрирует, что грамотные действия команды профессионалов могут превратить Битрикс24 из формальной CRM в стратегический инструмент управления логистической компанией, повышающий эффективность, прозрачность и устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.