CRM для Центра технической аттестации и обучения
О проекте
Перенос данных из одного источника ведения клиентов в другой – довольно сложный момент для компании интеграторов.
И вот почему. Системы разные, написаны на разных языках программирования. У систем может отличаться вид базы данных.
И главное – разный ресурс. У некоторых систем просто нет возможности забрать данные для переноса в другую систему.
Или нельзя такие данные принять.
Один из таких кейсов мы решили показать. Был получен запрос от ЦТАО на переезд с Microsoft Dynamics CRM в Битрикс24. Важное условие - CRM Битрикс24 должна быть идентичной в бизнес-процессах, в которых компания уже работает.
Задачи
- Ведение клиента как контрагентадля выставления счетов и отслеживания оплат
- Создание отдельных сущностей Мероприятияс возможностью присоединять к ним слушателей
- Создание отдельных сущностей Слушателис возможностью присоединять к ним слушателей
- Создание 3-х воронокпродажы, обучение, обучение с постоплатой
- Создание шаблонов документовдля автоматической генерации
Что у нас получилось
Мероприятия и Слушатели
В портале Битрикс24 созданы как смарт-процессы, максимально удобны в использовании. Есть возможность сделать смарт-процесс со стадиями и без них. Более того, все сущности можно связать. В Мероприятия будут добавляться Слушатели, и в каждого можно перейти. А в каждом слушателе в свою очередь, добавляется поле или вкладка, в которой можно увидеть в каких мероприятиях (их может быть несколько) участвует Слушатель.
Очень удобный функционал, который ускоряет работу специалистов, а также минимизирует вероятность появления ошибок в документах. Когда появляется необходимость формирования документа, требуется выбрать документ.
Дополнительные поля
Создано множество дополнительных полей в каждой сущности для разных целей, из которых собирается информация для печатной формы документов.
Вывод
Процесс переноса прошёл успешно, с сохранением всей необходимой информации: контрагентов и сделок. Удалось настроить функционал таким образом, что он стал более доступным и удобным. Битрикс24 достаточно гибкая система, что позволит нам и в дальнейшем совершенствовать портал под бизнес-цели клиента.